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SERVICES
Nous sommes votre planificateur financier. Nous élaborons avec vous votre plan financier complet et votre politique de placement personnelle et gérons votre portefeuille. Nous assurons un suivi régulier avec vous tout au long de votre vie.
Gestion de portefeuille
Notre conviction profonde est que l’atteinte de vos objectifs financiers à long-terme passe par la combinaison d’un service-conseil et d’une gestion indicielle. La gestion indicielle représente généralement, entre autres, une meilleure option de diversification que la gestion active, de plus faibles coûts et une meilleure efficacité fiscale dans les comptes non-enregistrés.
Planification financière
Les différentes étapes d’un cycle de vie apportent différentes réflexions et conversations sur les objectifs à atteindre et les défis à surmonter. La majorité du temps ceci aura un impact sur les finances personnelles et méritera une planification, surtout si vous faites partie de plusieurs cycles (entreprise, famille et personnes). L’atteinte de vos objectifs financiers commence avec un bon plan!
Conférences et formations
Les conférences et les formations sont une façon de mettre mes connaissances et mon expérience au service des différentes réalités des participants.