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L’atteinte de vos objectifs financierscommence avec un bon plan.

Simon Houle, planificateur financier

NOTRE MISSION

Offrir la combinaison d’une planification financière et d’une gestion indicielle sans coûts inutiles, tout en valorisant l’expérience client.
 

À PROPOS

MON HISTOIRE

De fils de militaire à planificateur financier, en passant par le pensionnat et le Bas-Saint-Laurent!

ÉQUIPE

Combinant 40 années d’expérience dans le milieu financier, venez faire la rencontre de Lynn et Simon!

PARTENAIRES

Ensemble on est plus fort, venez rencontrez les membres de la famille élargie!

SERVICES

Nous travaillons pour vous

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Gestion de portefeuille    

Notre conviction profonde est que l’atteinte de vos objectifs financiers à long-terme passe par la combinaison d’un service-conseil et d’une gestion indicielle. La gestion indicielle représente généralement, entre autres, une meilleure option de diversification que la gestion active, de plus faibles coûts et une meilleure efficacité fiscale dans les comptes non-enregistrés.

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Planification financière    

Les différentes étapes d’un cycle de vie apportent différentes réflexions et conversations sur les objectifs à atteindre et les défis à surmonter. La majorité du temps ceci aura un impact sur les finances personnelles et méritera une planification, surtout si vous faites partie de plusieurs cycles (entreprise, famille et personnes). L’atteinte de vos objectifs financiers commence avec un bon plan!

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Conférences et formations    

Les conférences et les formations sont une façon de mettre mes connaissances et mon expérience au service des différentes réalités des participants.

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